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手机产业链上半年整体疲软 5G换机潮或成就下半年“玻璃行情”
2019-07-23 10:49作者: 来源:投资家网 1406
手机产业链上半年整体疲软 5G换机潮或成就下半年“玻璃行情”

为期4天的2019中国国际消费电子博览会(SINOCES)7月19日在青岛国际会展中心开幕。本届电博会以“物联+智慧家”为主题,聚焦时下最前沿的热点技术,为消费电子企业搭建产品展示的智慧平台,为观众带来未来智慧生活新体验,引领消费电子行业进入物联时代。
 
但技术变革难掩行业疲态,从信通院日前公布的2019年上半年手机出货量来看,1-6月,国内手机市场总体出货量1.86亿部,同比下降5.1%,知名研究公司Gartner近日发布的最新报告显示,预计今年全球手机出货量将较之上一年下降6800万部,降幅达3.8%。而需求下降由于消费者对手机的持机时间更长,以及他们对体验手机巨变的渴望消减。同时今年包括个人电脑、平板电脑和手机在内的全球电子设备出货量预计共将减少7400万部。
 
随着手机出货量持续下滑,其上游相关零部件供应商也受到传导影响。从手机产业链A股上市公司上半年表现来看,大多表现不佳,信维通信预告上半年净利下滑20%,劲胜智能预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降:61.59%—38.55%,电连技术预计上半年净利比上年同期下降2.88%,欧菲光预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降97.31%-100%,蓝思科技预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降127%—137%。

5G注入新动力
 
而在这种下滑的趋势下,市场亟待挖掘新的增长点,5G时代的到来将再次给手机行业注入新的动力。
 
据中国质量认证中心官网信息显示,自今年6月以来,共有8款5G手机获得3C认证,其中,华为占据4款,中兴、OPPO、vivo、一加各一款。而华为此前也放出消息,预计将于7月26日发布其首款5G手机。综合研判,行业有望在19年Q3环H1复苏,预计19年Q3各安卓头部厂商密集发布5G手机,实际的5G换机潮有望在运营商的推动下在2020年启动。
 
5G对智能手机信号传输的要求更高,没有电磁屏蔽效应的玻璃和陶瓷等非金属材料取代金属材料作为机壳将是行业大趋势。玻璃材质工艺较为成熟、成本具有优势,“玻璃面板+玻璃后盖”的双玻璃方案逐渐成为新一代智能手机的外观潮流。此外,未来可折叠手机、柔性显示屏等会采用OLED或QLED,都需要结合玻璃材料作为结构件才能加以实现。“外观创新+柔性OLED”仍将驱动玻璃材料加速渗透。而3D玻璃能大幅提升手机颜值,是手机外观创新的重要一步。

前瞻布局抢占先机
 
一些嗅觉灵敏的产业链企业,早早就开始开展5G相关布局,以蓝思科技为例,技术上,蓝思科技是最早进入消费电子产品防护玻璃行业的企业,在2.5D和3D防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷等领域拥有深厚的技术积淀与优势;产能上,公司近年来新开辟了浏阳南园、东莞松山湖、东莞塘厦、越南、湘潭、星沙二园等生产基地,规模效益日渐凸显。
 
蓝思科技在3D背板外观创新的相关技术,已经推动了众多安卓品牌手机率先使用3D玻璃背板。由于3D曲面玻璃可以更好地与柔性AMOLED屏贴合,因此,随着柔性OLED渗透率提升,“双3D玻璃”成为了诸多高端旗舰机种的主流配置。领先的技术及产能储备也让蓝思科技深受华为、vivo、小米等优势品牌客户的信任,建立了深厚的战略合作关系,例如,2019年发布的华为P30、小米9、vivo X27、OPPO Reno等旗舰机型均采用了玻璃作为前后防护盖板。
 
近日,国家发展改革委、生态环境部、商务部印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》(以下简称“实施方案”),聚焦汽车、家电、消费电子领域,围绕产品供给、增强消费、完善配套、循环利用四个方面,提出相应措施,旨在推动产业高质量发展。随着5G、物联网、人工智能等新一代信息技术的发展,消费电子进入快速发展期,文件的出台有助于夯实消费电子产业基础,完善网络基础设施建设,推动产品创新,优化产品服务,进而促进产业升级,加速构建绿色产业生态。
 
分析人士认为,对于消费电子行业产业链企业来说,5G商用提速,市场的窗口期已经打开,叠加相关者政策红利,目前的疲软状态或将逐渐改观,而随着5G换机潮的到来,做好技术及产能储备的龙头企业,将进入新一轮的高速增长期,发展前景看好。
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