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光伏玻璃涨价浪潮
2019-10-23 09:29作者: 来源:金友资本 1363
最近,各大光伏企业依旧在低调稳健地进行扩产,比如以隆基、中来为代表的部分光伏企业纷纷计划投建单晶高效光伏组件项目。
 
此前据国际能源网/光伏头条不完全统计,截至7月底,隆基、通威、中环、晶科、钧石、爱旭等10家光伏企业计划扩产138.65GW,投资金额近540亿元。

24企重大在建光伏项目投资共755.82亿:通威、中环、隆基投资规模超百亿!
 
根据2019上半年光伏上市企业公开披露的财报数据,国际能源网/光伏头条对其进行缜密筛选,对下述24家光伏上市企业重大光伏在建工程项目投资规模进行统计分析发现:
 
截至2019上半年,24家光伏上市企业重大在建光伏工程项目投资预算规模高达755.82亿元;其中1-6月份增加投资金额76.18亿元。
 
光伏项目投资预算规模超10亿元的企业共包括通威、中环、隆基、特变、中来、福莱特、东旭蓝天、东方日升、易成新能、南玻A、太阳能、爱康、阳光电源13家。
 
光伏项目投资预算规模超100亿元的企业有通威、中环、隆基,其投资金额分别为182.02亿元、176.72亿元、123.85亿元。

下游扩建,带动上游光伏玻璃产业供不应求
 
去年11月光伏玻璃的销售均价约为20元/平米,到今年8月其销售均价已经上涨到26元/平米以上,涨幅度超30%。
 
平价上网前夕,硅料、电池总能给行业带来降价的惊喜,然而那些辅料,大家看到的不是跌跌不休,却是一次又一次的涨价。尤其是光伏玻璃,这一轮涨价到底要到何时?

1.涨价首先源自需求
 
据彭博新能源财经预测,2019年全球光伏新增装机将创115GW新高!并且在2019年上半年,海外市场已经给了行业一个惊喜,下半年国内政策已定,根据光伏行业协会王勃华秘书长9月最新的形势与展望报告,下半年国内市场依旧保持40-45GW乐观态势,并“期待行业能给大家一个惊喜”,因为2019年光伏装机量,必须讲政治。
 
在装机量新高的大背景下,双面发电正在更大程度地被行业认可和接受。晶科能源钱晶在南美光伏展上强力发声:大型电站将弃用单面组件。目前成熟的双面组件一般都是双玻封装,透明背板刚刚开始试用,且成本远未被认可,双面组件的需求将让玻璃需求增加。
 
因此,根据行业分析,连续9个月一直不断上涨的玻璃价格,首先源于市场需求。预计2019年全球光伏玻璃需求量为7.77亿平米,其中由于双玻化带来的需求增量为0.62亿平米。

2.涨价本质是供不应求
 
需求不是涨价的根本原因,因为除了玻璃,光伏对应的所有辅材、部件需求都在增加。市场原理告诉大家:涨价的根本原因在于供不应求。
 
细分行业属性看,光伏玻璃是一种工业标准品,良率、窑炉规模、原材料和燃料动力成本控制是行业核心竞争要素,同时该环节还具有技术、审批、资金、认证和客户壁垒,壁垒较高,且行业技术迭代相对较慢,行业几乎已经形成以信义、福莱特,金信新能源为首的寡头竞争格局。
 
此外,由于玻璃属于高耗能项目,玻璃产能的投资受到政策引导方面很大的限制。
 
因此,从产能、供应和需求三方面来看,玻璃供不应求的情况将延续到2020年6月-9月,甚至更长一段时间。
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