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光伏玻璃报价大幅下调! 装机有望在四季度放量,组件商的“春天”来了?

发布时间:2021-05-05 浏览量:1082 来源:财联社
由于需求猛增而产能不足,光伏玻璃在2020年一度成为行业“卡脖子”的中间环节,东方日升(300118. SZ)、隆基股份(601012. SH)、晶澳科技(002459. SZ)等头部六家光伏组件生产商曾联合发表声明,呼吁为光伏玻璃限制政策松绑增加产品供应。
 
时至今年二季度,行业传来振奋消息,光伏玻璃报价迎来大幅下调:市场行情显示,4月份新单价格3.2mm镀膜价格已降至30元/平方米以下,新单价格为28元/平方米,且由于玻璃厂家库存增加,成交仍存议价空间。
 
对此,光伏企业人士廖薇对财联社记者表示,上游包括硅料、电池的价格还在上涨,光伏玻璃的降价还未能传导到组件环节,所以组件价格下调还需要一段时间。
 
卓创资讯光伏玻璃分析师王帅对财联社记者表示,目前来看,组件厂家开工率偏低,已出现阶段性供需失衡情况。光伏的装机高峰通常在四季度,目前产业链的价格博弈可以为此后的装机潮预留毛利空间。
 
光伏玻璃价格大幅下调
 
光伏产业链可大致分为硅料、硅片、电池片及组件四个制造环节,也包括光伏玻璃、银浆、铝框等重要辅材。组件商作为面向终端电站的最后一道环节,直接承担光伏辅材供应短缺和价格上涨的压力。
 
去年下半年,在短期供需失衡影响下,光伏产业链多个环节出现涨价,其中光伏玻璃最为显著,年内价格最高位较最低位的涨幅超过70%,3.2mm光伏玻璃原片从年初20元/平方涨价至年末34元/平方。
 
根据卓创资讯市场最新数据显示,光伏玻璃在4月份新单价格参考为2.0mm镀膜主流价格22元/平方米,环比下降32.31%。3.2mm镀膜价格28元/平方米,环比下滑30%。
 
组件开工率下降是冲击玻璃价格高位的重要原因。华金证券研报显示,今年3-4月终端需求不如预期,导致组件厂在农历年后库存攀升,再加上硅料、硅片涨势未止,因此组件厂持续减产以应对上游涨幅。
 
卓创资讯光伏玻璃分析师王帅对财联社记者表示,春节后硅料价格涨势明显,电池片价格攀升,其他原材料铝框、焊带、银浆成本上涨,同时玻璃价格处于高位,组件厂家成本部分高于售价,因此开工率下降,组件综合排产减少35%及以上。目前光伏玻璃厂家新单跟进不足,库存增幅明显。
 
目前,光伏玻璃市场集中度较高,国内基本呈现信义光能和福莱特双寡头局面。在量价齐升带动下,两家企业在去年迎来业绩高增长,并伴随密集新产能供应,其中福莱特光伏玻璃的在产产能为8600吨,安徽二期项目的另外三条1200吨产线,预计今年陆续点火投产,今年底总产能为1.22万吨。此外,信义玻璃产能也供应充足。
 
王帅对财联社记者表示,预计至年末国内日熔量或达5万吨/日水平,受近期价格大幅下调影响,部分建设进度或放缓。长线来看,十四五期间新型能源占比提升及碳中和等利好提振下,需求有向好预期,但市场能否升温,仍需要继续关注新产能投放情况。
 
装机有望在四季度放量
 
对于光伏玻璃价格变动的影响,财联社记者联系多家组件出货商,相关人士均表示目前正在与玻璃供应商进行进一步的沟通阶段,相关细节情况不好透露。不过,一位企业人士对财联社记者表示,为了应对上游供应涨价压力,今年销售价格呈现逐步上升趋势。
 
据其透露称,公司在今年1月已签订并纳入出货计划的2021年第一季度订单平均售价为1.42元/W,较2020年第四季度的1.35元/W增长5.19%;当时情况来看,公司已签订并纳入出货计划的2021年第二季度订单平均售价为1.48元/W,较2020年第四季度增长8.78%,销售价格呈现逐步上升趋势。
 
不过,在业内人士看来,这个价格仍然低于组件企业的成本,还有进一步上升空间。据行业消息,中国大唐集团3月进行的2021-2022年度光伏组件和光伏逆变器战略采购中,21家企业报价的综合单价为1.625~1.77元/W之间,平均值为1.699元/W,组件出货前十的企业综合单价基本都在1.7元/W以上。
 
硅料、硅片涨势未止是造成组件价格居高的重要原因。据硅业分会数据,本周国内单晶复投料价格区间在13.0-13.8万元/吨,成交均价为13.48万元/吨,周环比上涨2.28%;单晶致密料价格区间在12.8-13.5万元/吨,成交均价为13.10万元/吨,周环比上涨2.34%。
 
对此,光伏行业人士对财联社记者表示,目前组件厂持续减产,但是装机高峰本身出现在四季度,2020年第四季度国内单季光伏新增装机29.5GW,超过前三季度新增光伏装机18.7GW总和。所以目前组件商行情寡淡是暂时的,到下半年会集中放量,在此之前,产业链的价格博弈可以为此后的装机潮预留毛利空间。
 
目前,国内主要组件商有隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能以及东方日升等。根据PVinfolink数据,2020年TOP10厂商出货量总计约114.1GW,合计市占率达到81.5%,较2019年65.4%的占比大幅提升。(财联社)

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