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调研录:行业并非那么糟糕 做好长衰退期的准备
2020-04-27 17:33作者:冯明 来源:新玻网 1861
没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。关于冬天,我们的行业从未像今年这般煎熬,因此,从未像今年这样如此渴望春天的来临。
 
4月26日,武汉在院新冠患者清零,这个数字象征着一座城市的劫后重启,进入4月底,地产复工,商品房复销,学校复课……各行各业重塑有条不紊进入新的篇章,我们的行业也一样,按下重启键。
 
中玻车间装车一角
中玻车间装车一角

行业重启 昨日再现
 
4月,新玻网用20多天行走在多个省市,力求还原一些真实的复工场景,我们的行业是否如舆论预测的那样消极与绝望?
 
在安徽,2019年超过700台银锐的切割机进入全国各地深加工企业的生产线,银锐也一跃成为行业切割机最大的供应商。今年复工后,董事长朱晓玲的朋友圈分享了多轮种植在园区的玫瑰成片绽放的盛况,这种欣欣向荣恰如他们的工作状态,一切并没有那么糟糕,反而有条不紊,来了,除了看设备还可以赏花。
 
在蚌埠,精菱玻切的复产同样有条不紊,车间一如往日的忙碌,精菱四边磨经过去年的锤炼也进入客户的采购名单。
 
蓝盟作为当地新生代的切割机企业在这个春天搬进了新厂房,将适应更大的产能需求。
 
在蚌埠,“凯盛系”拥有绝对硬实力的凯盛工程技术有限公司、蚌埠中建材信息显示材料有限公司的复工毋庸赘言。紧邻的凤阳凯盛硅材料有限公司,进入2020年高硼硅原片最大产能已达到了每月1000吨以上,1月8日,3660x2440mm硼硅4.0防火玻璃下线装车发货,该规格创造凯盛最大规格的防火玻璃记录同时,也创造了世界最大板面硼硅防火玻璃的记录,当前,凯盛大板最大规格能做到2440mm×4500mm规格,我们在现场看到,凯盛高硼硅深加工设备已安装完毕,近期即将投入使用,园区计划二期新增硼硅生产线一条,预计2022年投入使用,届时年产值将达5亿元。
 
凯盛高硼硅玻璃生产线流水作业中
凯盛高硼硅玻璃生产线流水作业中
 
河南的豫玻、中玻、建六门窗、君安达,山东的晶盾、耀华、威力、金晶、蓝海洋,浙江的精工、坤瑞格拉威宝、航诚、鼎辉,广东龙玻、耀皮、威之耐……在我们走过的企业当中,车间的忙碌一如往日,每家企业都在竭尽所能回到正轨。
 
这是我们在走访中能还原的行业现状,忙碌,已重回正轨。

复产之下 危机连锁
 
二季度复产复工加快,但目前复工不等于复产,早前很多公布的统计数据,如复工率达到了80%,但是我们有的行业复产不到30%,主要是需求收缩,经济要恢复到正增长,目前来看还相当的困难。
 
在我们走访的企业中,统计发现,超过八成的企业复产只是在消化节前的订单,尤其是2019年超负荷接单的企业如今在排产上得到了喘息的机会,利用这段时间消化订单。
 
但危机在于新增订单量,在我们走访的半数以上企业在复产后的一个月时间里几乎没有任何新增订单,这就意味着,如果这种局面持续两个月,一批企业或将被迫减产甚至再次停产。
 
全球化下,外贸停滞对中国制造的影响开始显现。
 
在滕州,多家镜业龙头企业的外贸已经停滞,2019年,这些企业的外贸订单一度承担了一半以上的产能,乐此不疲的外贸供货在海外疫情爆发后戛然而止,如今不得不重拾国内业务。
 
滕州玻璃的产业升级交流会
滕州玻璃的产业升级交流会
 
外贸停滞,对内在与沙河玻璃竞争中没有价格优势,产区品牌背书没有形成,缺少加工龙头品牌企业支撑,滕州玻璃的产业升级被再次提上议程,滕州金晶、金明、晶城牵头在当地政府的指导下开始新的探索。
 
这种情况在其它产区的外贸企业同样普遍,国内新订单几近没有,外贸停滞生产出来的产品堆积在仓库,资金无法及时回笼,流动资金雪上加霜。
 
产业链引起的连锁反应,即使是素来强势的原片企业,主动权也发生了悄然变化。
 
雨棚布,近期成为部分原片企业大量采购的物资,雨季即将来临,作为连续性生产企业,遇上疫情期间在深加工企业停产、复工延迟两个月的情况,雨棚布盖住露天空地上摆放的原片,防止淋雨发霉,盖不住的库存压力。
 
早在二月份华南地区的协会就发起浮法线主动减产的倡议,进入三月多地浮法企业开始主动减产甚至停产。当前原片价格尽管未跌到历史最低,相比去年已大幅下降。当前国内原片的库存需要多少个月才能消化掉?坊间说法不一。
 
近日有原片企业陆续发布涨价公告,换言之,减产多少还是停产已不是焦点,上下游间的博弈开始,各赌一把,那就是有价无市会跌更低还是谷底强势反弹的博弈。
 
“一荣俱荣,一损俱损”的道理放到任何一个阶段都是适用的。这不是一个适合趁火打劫的时机,原片企业库存压力和停产冷修压力,深加工下游需求量恢复缓慢生存压力,神仙打架设备与材料商也将遭殃,一环扣一环的道理亦毋庸赘言。
 
放眼世界,防疫尚且全球共同努力,微观到我们的行业,需要站在对方角度多想一下。

特长生的下半场
 
即将进入5月的2020年,从某个层面上来说已经进入下半场,上半场争取复工和不遗余力地复产重组,更多精力在政策、资金、人员、材料上消耗,而生产重回正轨之后,将面临产能充足订单不足的打击。
 
往年这个时候正是参加大型展会狂揽订单的时候,今年,那个曾不可撼动的展会取消已是大概率的事,以展会作为单一营销渠道的企业将面临重大打击,网络展会无论出于企业参与的推广度还是技术成熟度都难以接过线下展会的接力棒,收效甚微。仓促组建销售团队,扫描工地的策略显然来不及解决燃眉之急。
 
关于订单,也有例外,例如“特长生”。
 
在河南,豫玻新办公大楼即将落成,这标志着豫玻新厂房将全面建成,这家特种玻璃的后起之秀,专注超大超宽超长玻璃的加工,满足客户特种玻璃加工的同时牢牢掌握了付款方式的主动权,节后复产,把资金、订单量的风险都降到了最低。
 
豫玻新办公大楼即将落成
豫玻新办公大楼即将落成
 
在焦作武陟詹店工业区,如果不是总经理涂家西发来定位甚至无法准确找到君安达玻璃所在的精确位置,这家低调的高温数码打印玻璃企业,既为客户提供玻璃打印的服务,还向行业销售其自主研发的数码打印设备。复工后的订单就包括了碧桂园、万科等慕名而来的工程订单,特殊工艺加工的竞争优势,加上自主设备和不褪色特性的成熟把握,让君安达匹配了“酒香不怕巷子深”这句历来被营销反驳的诗句。
 
玻璃高清图案打印效果
玻璃高清图案打印效果
 
凤阳凯盛的高硼硅玻璃同样是不缺订单的,要成为他们的合作商甚至还需要一定的门槛,在师出名门、绝对实力和颠覆性创新的产品面前,对于凯盛高硼硅玻璃而言,所有的营销都显得多此一举,在我们走访过程还恰巧遇上前来交流的广东金刚玻璃的考察队伍。
 
坐落泰山脚下的泰安晶盾,我们与董事长赵建华调侃,防火责任重于泰山,所以山脚下有了防火玻璃企业晶盾。在华北防火玻璃、耐火玻璃、中空防火玻璃拥有绝对影响力的泰安晶盾在2019年防火玻璃销售额近2亿,并且开始了新厂房的圈地运动,作为山东为数不多的没有银行贷款的玻璃企业,晶盾在应对疫情影响时显得更得心应手。
 
济南蓝海洋的污水处理设备去年装进了金晶、信义、福耀、新福兴等大型玻璃企业的车间,污水处理设备近年来成为了新一轮投资热的标配,无论是吴江、漳州、北海、河源等近年来建成或在建的大型浮法厂污水处理都以高标准进行建设,这也吸引了一大批污水处理设备企业把目光投到了玻璃行业,没有过多营销手段的济南蓝海洋团队用产品在玻璃行业擦亮了招牌。
 
我们把绝对硬实力、特殊加工能力、个性化产品、小众追求精而美极致的企业列入到“特长生”的队列,它们在各自领域深耕发挥专长,做到极致,当疫情来临的时候仍能很好地掌握着主动权,受市场环境波及较小,占据主动收款方式能让资金迅速回笼降低生产的风险。
 
2020年,与带着领先优势进入下半场的“特长生”不同,那些大而全或定位不清晰的企业正面临取舍,壮士断腕式的剧痛取舍。

做好较长时期经济衰退的准备
 
早前20多个省份率先公布未来总投资计划,基建规划已超30万亿,与2009年的4万亿背景是不同的,一个是仓促和被动,一个是着眼于长期规划,并主动。对内重启对外面临复杂的国际形势,体现了政策层面冲破藩篱提振市场信心的坚定决心,必将打开一个新的局面,为未来几十年的经贸和政治提供更安全可控的环境。
 
但疫情会否在今年夏天结束还是会跨年,这需要科学家来判断,流行病专家也分歧很大,这是非常不确定的因素。
 
在全球,任何一个国家都无法独善其身,海外疫情严重,融入世界经济的中国会因为欧美经济衰退,产生贸易、产业链、出口订单的影响,国际贸易资本的流动通过金融市场“交叉感染”的影响已经开始显现。
 
做好较长时期经济衰退的准备的方式有很多种,例如不愿意参与价格战的企业正掀起新一轮的投资热。
 
洛阳携手凯盛超130亿打造“新洛玻”,旗滨集团拟募资15亿元建3大节能玻璃生产项目,南玻集团总投资50亿元战略合作签约吴江开发区,信义增资7亿江苏基地新建镀膜玻璃深加工项目……
 
投资2100万的河南豫科智能仓储中心项目举行了开工奠基仪式,济南威力机器72亩新厂房装修进入尾声即将投入使用,淮南东跃全线生产设备更新正对接供应商进行采购,在重庆由多家当地企业共同投资的重庆共建特种玻璃有限公司专注弯钢开始招募人员,在山东圈地60亩专注防火玻璃加工的泰安晶盾厂房建设有条不紊进行,北京博驰50亩地新厂一期30亩已开工建设,河南中玻二期厂房也开足马力开工建设……
 
在大环境下,新一轮的投资热、困境下的坚持、新一轮的债务并不会成为摆脱当前困境问题的关键,问题的关键是今天投入和举借的债务能否带来未来的收入,显然这些投资者有他们的算法。
 
诚然,我们的行业并没有想象中那么糟糕,但要做好较长时期经济衰退的准备,冷静审时思考、及时取舍。
 
PS:以上内容仅为企业走访的感触,不形成投资建议,欢迎留言交流。
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